De zomer komt eraan! We hebben een paar nuttige tips voor jullie neergezet zodat de vakantiegangers van je organisatie heerlijk van hun vakantie kunnen genieten en alle thuisblijvers lekker door kunnen werken in een vaak wat rustigere periode.
Automatiseer je opvolging in afwezigheidsmodus
Zorg dat opvolgmails, herinneringen en notificaties automatisch verzonden worden. Tools zoals Salesforce Flow of Odoo Studio maken het mogelijk.
Gebruik bijvoorbeeld automatische taak- en lead-omzetting als iemand vakantie heeft. Automatische rerouting van leads op basis van beschikbaarheid van de collega’s die niet op vakantie zijn, voorkomt stilstand in processen.
Extra tip:
Stel workflows in die leads automatisch opvolgen na een download of offerteaanvraag.
Overdracht via dashboards
Zorg dat je team in jouw afwezigheid via overzichtelijke dashboards precies weet wat er speelt. Geen uitleg nodig, alles in één oogopslag. Zo kan jij lekker op het strand liggen zonder gestoord te worden.
Als developing partner van SynRecord kennen onze musQueteers dit platform natuurlijk van binnen en buiten. Heb je interesse maar weet je niet waar je moet beginnen? Wij adviseren en helpen je graag verder!
Geef je workflows een check-up voor je vertrekt
Een vakantie begint pas écht als je zeker weet dat je automatiseringen nog kloppen.
✅ Check of:
- Leadstatussen goed geüpdatet worden
- Verkooptriggers automatisch starten
- E-mailtemplates up-to-date zijn
Gebruik de rustige zomer voor datamigraties
Ga jij deze zomer tijdens het hoogseizoen niet op vakantie? Dan is dit het moment voor je datamigratie! Datamigraties zijn als verhuizingen: kies het juiste moment. Niet halsoverkop, niet als de dozen in de weg staan en in het oude én nieuwe huis nog druk geklust wordt. De luwte van een vakantieperiode is vaak ideaal om een datamigratie te doen.
Extra tip:
Gebruik de zomer eventueel ook voor kleine updates, testmigraties, clean-ups en mappingcontrole.
Gebruik de zomer voor kennisdeling
Juli en augustus zijn ideaal om teamleden die niet op vakantie zijn korte trainingen te geven over nieuwe features of verbeterde processen in je IT- en CRM-tools. Kennis zorgt dat het systeem ook zonder jou blijft werken.
Laat je CRM ‘werken zoals jij denkt’
Is je CRM zó goed ingericht dat het voelt alsof jij het zelf doet, zelfs als je in Italië zit? Zo ja: missie geslaagd. Zo niet? Tijd voor een praatje met musQueteer.
